Podstawy inwestowania

Strategia mechaniczna – podsumowanie 2022

strategia mechaniczna

Uważni czytelnicy naszego bloga wiedzą, że pomimo zalewu negatywnych informacji w mediach, wieszczących kolejne rekordy inflacji, nadciągającą nieubłaganie recesję oraz kolejne spadki na rynkach akcji – strategia mechaniczna Oszczędzaj na giełdzie mówi nam, że jest teraz dobry moment na zakup akcji.

Strategia mechaniczna to automat, który mówi nie częściej niż raz w tygodniu „te akcje kup, a te sprzedaj”. Przez niemal cały 2022 rok ten automat zakazywał otwierania nowych pozycji na akcjach. Dlaczego?

Powód jest prosty. W czasie bessy na rynku 90% akcji spada i nie warto wtedy kopać się z koniem. Możemy mieć same perełki w portfelu, ale przy negatywnym sentymencie, kiedy wielkie fundusze wyprzedają swoje pozycje akcyjne – rachunek prawdopodobieństwa jest przeciwko nam.

Kupowanie akcji w bessie to jak gra w kasynie – nie ma nic wspólnego z rozsądnym i nieprzypadkowym zarabianiem na giełdzie.

Chcesz stracić pieniądze na giełdzie? Kupuj akcje w bessie

Dlatego ekstremalnie ważne jest, żebyśmy potrafili zdefiniować hossę i bessę w obiektywny i mierzalny sposób, bez balastu emocjonalnego towarzyszącego czytaniu gazet, śledzeniu prognoz analityków i projekcji makroekonomicznych.

Tak, jak robi to strategia mechaniczna. Automat po prostu mierzy siłę trendu na głównych indeksach i na tej podstawie generuje sygnały kupna i sprzedaży na poszczególnych akcjach, o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki. Więcej o zasadach i działaniu strategii mechanicznej dowiesz się z tego wpisu: Strategia mechaniczna – dwa lata pracy na rzeczywistym rynku.

Gdyby zadać pytanie „Kiedy zaczęła się bessa w 2022 roku?” – większość osób zapewne wskazałaby początek wojny na Ukrainie, tj. pod koniec lutego 2022 roku. Tymczasem strategia mechaniczna ostrzegała o możliwej końcówce hossy już w styczniu 2022 roku, a więc ponad miesiąc wcześniej zanim wybuchła wojna.

Początek bessy na rynku

Gdy trendy zmieniły się na spadkowe – strategia przestała generować nowe sygnały kupna i skupiła się już tylko na monitoringu otwartych wcześniej pozycji. Przyjrzyjmy się, jak wyszedł na tym nasz portfel.

Na początku 2022 roku portfel GPW był wypełniony akcjami w około 60%. Dokładnie wyglądało to tak:

Po wybuchu wojny, kiedy ceny wszystkich akcji runęły w dół – strategia nakazała pozamykać wszystkie pozycje akcyjne, nakładając jednocześnie szlaban na nowe zakupy – aż do odwołania.

Dzięki temu, na GPW rok 2022 zamknęliśmy minimalnym zyskiem podczas gdy większość inwestorów liczy teraz straty lub czeka, aż ich stratne pozycje odbiją w końcu na zero.

W Stanach Zjednoczonych było podobnie. Transakcji jak na lekarstwo, ale nie chodzi o ilość tylko o jakość.

Dwie z pięciu transakcji w USA przyniosły straty. Ale trzy kupione wcześniej spółki ładnie zapracowały i przyniosły zyski, które uciął kroczący stop-loss w momencie oberwania chmury. Dzięki temu miniony 2022 rok zamknęliśmy na plusie, podczas gdy indeks S&P500 przyniósł inwestorom około 20% stratę…

Ponieważ nasze obie strategie – zarówno strategia Sky is the limit jak i strategia mechaniczna Oszczędzaj na giełdzie – pracują tylko w hossie, nie generując sygnałów w czasie bessy na rynku – na blogu zapadła cisza. A my, niezaangażowany w akcje kapitał mogliśmy przeznaczyć na inne transakcje, rozgrywane w innych perspektywach czasowych i według innych planów transakcyjnych, ale to już zupełnie inna para kaloszy… 🙂

Strategia mechaniczna – sygnały w czasie rzeczywistym

Na zakończenie – tak wyglądają wykresy krzywej kapitału w ciągu ostatnich 3 lat, od kiedy testujemy strategię mechaniczną na żywym rynku, publikując jej wskazania w czasie rzeczywistym. Początkowo odbywało się to w formie otwartych wpisów na blogu (sprawdź tutaj: Sygnały transakcyjne), a później – w mailingach rozsyłanych do subskrybentów naszego newslettera z linkiem do aktualnego portfela.

Stopa zwrotu z portfela GPW (od 1 stycznia 2020 r.):

Stopa zwrotu z portfela USA (od 1 stycznia 2020 r.):

Wracając do wskazań strategii mechanicznej – w ostatnich newsletterach informowaliśmy o naszych pierwszych zakupach, które rozpoczęły się w grudniu 2022 roku.

Portfel akcyjny GPW jest obecnie w całości wypełniony akcjami. Portfel w Stanach Zjednoczonych jest wypełniony w 40%.

Na chwilę obecną wygląda to tak:

 

No dobra, ale…

Czy będą z tego pieniądze?!?

Cóż… Przyszłość pokaże, a rynek oceni. 🙂

Powiedzmy to sobie jasno i uczciwie: nie wszystkie pozycje były i będą zyskowne. Ale jeśli ktoś nie ma żadnych stratnych transakcji na giełdzie – to albo zna giełdę z opowiadań kolegi albo jest zwyczajnym oszustem.

Każdy giełdowy praktyk wie, jak ważne jest bezwzględne cięcie strat. W razie materializacji negatywnego scenariusza zlecenie stop-loss ma za zadanie chronić nasz kapitał. A wartość stop-lossa powinniśmy określić w planie transakcyjnym przygotowanym PRZED zawarciem transakcji.

Wierzymy w nadchodzącą hossę na rynku. No dobra, bardziej wierzy Artur niż Tomek. ? Ale wiara i przekonania tutaj nie wystarczą. Na giełdzie nigdy nie ma pewniaków, ale mając odpowiednie doświadczenie, wiedzę i sprawdzony system – wiemy, że w długim terminie statystyka i rachunek prawdopodobieństwa stoją po naszej stronie.

Jeśli chcesz na bieżąco śledzić nasze transakcje, a nie jesteś zapisany do naszego newslettera – zapisz się teraz!

Sprawdź jak skutecznie inwestować w akcje na GPW i w USA!

Poznaj zasady naszych strategii inwestycyjnych i obserwuj portfel akcyjny LIVE

100% rynkowej praktyki, bez ściemy i sprzedawania marzeń!

Spodobało Ci się? Podziel się tym wpisem w social mediach!

3.9 7 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
2 lat temu

Dobra robota. Filtr trendu ładnie zadziałał, choć warto dodać że w inwestowaniu nie ma nic za darmo, tutaj zapewne kosztem będą fałszywe sygnały. Tzn strategia każe wyjść z rynku dokładnie w momencie gdy rynek zdecyduje się powrócić do wzrostów. Najważniejsze to trzymać się obranych reguł i nie kombinować!

Jak to działa?

Dowiedz się więcej o strategii mechanicznej i pobierz darmowy przewodnik wraz z historycznymi wynikami za 10 lat wstecz

Sygnały ze strategii mechanicznej w czasie rzeczywistym

Dostęp do portfela LIVE i informacje o nowych artykułach prosto na Twój e-mail

400% stopa zwrotu na GPW od stycznia 2020 roku

Taką stopę zwrotu wygenerowała strategia na GPW. Prześledź krok po kroku listę sygnałów z podaną datą i ceną wejścia i wyjścia.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x