Tytuł nie jest przypadkowy. Strategia mechaniczna Oszczędzaj na giełdzie wygenerowała na najbliższy tydzień dwa kolejne sygnały kupna na rynku New Connect, który charakteryzuje się dużo wyższą zmiennością niż rynki NASDAQ, NYSE czy choćby nasza GPW.
Spis treści:
Dzięki temu można w krótkim czasie sporo zarobić, ale z drugiej strony – stracić, w przypadku jeśli rynek skieruje się przeciwko nam. Jak niebezpieczna może być wysoka zmienność mogliśmy przekonać się w ciągu dwóch ostatnich tygodni – kiedy padły pierwsze w tym roku sygnały kupna na rynku New Connect:
Fragment wpisu z 7 lutego:
Ostrzegaliśmy też wtedy przed huraoptymizmem, bo choć rynek New Connect dał w 2020 roku bardzo fajną stopę zwrotu, to… zawsze pamiętamy, że możemy zarobić nawet 26523,42% a potem stracić zaledwie niecałe 100%… Innymi słowy:
You’re one trade away from humility
Kolejny fragment wpisu z 7 lutego:
Link do pełnego wpisu jest tutaj.
Rynek bardzo szybko zweryfikował prawdziwość tych słów. Tydzień później przyszedł czas na rozliczenie sygnałów:
Fragment wpisu z 14 lutego:
Jak ostatecznie zakończyły się pierwsze w tym roku new-connectowe trejdy?
Z perspektywy czasu widać, że strategia mechaniczna wskazała w przypadku BBA najgorszy z możliwych wariantów – kupno blisko lokalnego szczytu i sprzedaż lokalnego dołka.
Jako ciekawostka – transakcja na BBA była najgorszą w historii, odkąd zaczęliśmy prowadzić portfel New Connect.
Top 3 najgorszych transakcji na New Connect:
Spektakularna do tej pory stopa zwrotu na całym portfelu spadła dość mocno poniżej benchmarku, ale i tak na chwilę obecną jest prawie na 90% plusie.
Jak to możliwe? Zyski znacznie przewyższają straty 😉
Top 3 najlepszych transakcji na New Connect:
Portfel akcyjny LIVE
Nasz portfel akcyjny prowadzimy LIVE, publikując sygnały w czasie rzeczywistym, bez żadnej ściemy i pokazywania na historycznym wykresie „tu kupiłem, tam sprzedałem”.
Dlatego na naszym blogu pokazujemy zarówno dobre jak i złe zagrania – bo takie jest życie. Potknięcia zdarzały się, zdarzają i będą się zdarzać.
Jeśli chcemy osiągnąć sukces na giełdzie to musimy zrozumieć bardzo ważną rzecz: straty są nieodłączną częścią gry i musimy nauczyć się je akceptować. Jednocześnie musimy mieć zaufanie do swojego systemu, zdobyte podczas testowania odpowiednio długiego okresu danych historycznych, tak aby mieć pewność, że system który stosujemy jest systemem zyskownym.
Money-management
Kolejną kluczową sprawą jest stosowanie się do zasad money-management. I tu dochodzimy do sedna.
Generalna zasada, której powinniśmy bezwzględnie przestrzegać to:
większa zmienność = mniejsza wielkość pozycji
Powód jest prosty. Potencjalny zysk jest okupiony większym ryzykiem. A w grze na giełdzie, chodzi o to, żeby dojechać w czołówce do mety a nie zostać mistrzem jednej prostej i na zakręcie spotkać się z drzewem.
Gdzie powinien być stop-loss?
Coraz częściej pojawiają się od Was pytania, w którym miejscu ustawiać zlecenia stop-loss. Odpowiedź nie jest wcale taka oczywista…
Gdzie mam ustawić stopa?
To zależy…
Sposobów na prowadzenie pozycji (i na jej ewentualne dzielenie) jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. Ich omówienie to temat na oddzielny, długi wpis, dlatego teraz skupię się na najprostszym ale bardzo uniwersalnym sposobie, który stosowany jest w strategii mechanicznej Oszczędzaj na giełdzie.
Podstawą tej strategii jest interwał tygodniowy. To znaczy, że rewizje portfela są dokonywane raz w tygodniu. A konkretnie kiedy? W każdy weekend, kiedy rynki nie działają. Można wtedy spokojnie i bez wpływu emocji ocenić ich kondycję, a także kondycję naszego portfela.
Tydzień temu (14 lutego) we wpisie 16 świeżych okazji do kupna pisaliśmy o spółce Riot Blockchain.
Pisaliśmy także, że portfel amerykański jest w 100% wypełniony akcjami, więc na RIOT nie ma już w nim miejsca.
Nawiasem mówiąc – dynamika ruchu i zmienność na tej spółce przypomina rynek New Connect, więc warto wziąć do serca to, co wspominaliśmy na temat ryzyka i dostosowywania wielkości pozycji do panującej na rynku zmienności.
Popatrzmy, gdzie Riot jest obecnie – na wykresie poniżej (interwał tygodniowy) stan na ostatni piątek, 19 lutego. W kończącym się właśnie tygodniu, ze względu na święto w USA były tylko 4 sesje giełdowe, ale nie przeszkodziło to kursowi Riot wybić kolejnych szczytów.
Prawie 300% wzrostu w ciągu 9 sesji (ostatnie 2 tygodnie) robi wrażenie.
Co dalej z RIOT?
Trudno powiedzieć – nie znamy przyszłości 😉 Prawdopodobnie będzie rosło dalej, zgodnie z zasadą mówiącą, że prawdopodobieństwo kontynuacji trendu jest większe niż prawdopodobieństwo jego odwrócenia. Prawdopodobnie po gwałtownych wzrostach przyjdą też gwałtowne korekty.
Zamiast zgadywać, gramy według zasad. A na chwilę obecną – według wskazań strategii mechanicznej – Riot odbił od szczytu zbyt mocno i padł sygnał sprzedaży. A zatem gdyby RIOT był w portfelu akcyjnym, prowadzonym według wskazań strategii mechanicznej Oszczędzaj na giełdzie – w przyszłym tygodniu dokonalibyśmy sprzedaży akcji.
Co ze stopem?
W strategii mechanicznej stop jest oddalony o wartość X procent od szczytu i podciągany jest wraz z wybijaniem przez spółkę nowych szczytów. Ma za zadanie ciąć straty i chronić wypracowany papierowy zysk.
Taka konstrukcja powoduje, że ten stop wiele razy wyrzuci nas z dobrej pozycji albo sprzedamy lokalny dołek zamiast przetrzymać akcje i poczekać na wzrosty.
Jaki zatem powinien być dobry stop-loss?
Po pierwsze: odpowiednio szeroki, żeby nie wyrzucał z dobrej pozycji i dawał odpowiednią ilość miejsca na korektę w trendzie wzrostowym.
Po drugie: powinien być zarazem odpowiednio wąski, żeby oddać jak najmniej papierowego zysku w razie zmiany trendu i chronić portfel przed obsunięciami.
I po trzecie: powinien być dostosowany do zmienności na rynku – raz jest przecież spokojniej a innym razem korekty są gwałtowne a potem kurs dalej kontynuuje wzrosty.
Może taki istnieje… Jeśli tak – to ja go jeszcze nie odkryłem 😉
Podsumowując – każde rozwiązanie ma wady i zalety. Jak to w życiu – zawsze jest coś za coś. Dlatego ważne jest, żeby metodą prób i błędów dobrać rozwiązanie najlepsze dla siebie.
Sygnały kupna na nadchodzący tydzień
Zaczynamy od rynku New Connect. Strategia mechaniczna wygenerował dwa kolejne sygnały kupna – odpowiednio numer 3 i 4 w bieżącym roku – na spółkach Black Pearl Capital (symbol BPC) i Platige Image (symbol PLI):
Sygnał kupna na Black Pearl Capital:
Platige Image to studio, w którym zostały wykreowane między innymi efekty specjalne do serialu Netflixa „Wiedźmin”, opartego na opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego.
Pamiętamy o dużej zmienności i nie chcemy skończyć jak przeciwnicy Geralta z Rivii – na rynku NC gramy mniejszym kapitałem.
Warto zwrócić uwagę, że rok temu kurs Platige Image zaliczył już jedno dynamiczne wybicie szczytów – wtedy już w następnym tygodniu wzrosty zostały zanegowane. Życie pokaże, jak będzie tym razem – nie zastanawiamy się i gramy to co widzimy.
Sygnał kupna na Platige Image:
Portfel GPW
Ze spółek notowanych na głównym parkiecie automat wyłuskał dwie nowe okazje do kupna, które wybiły szczyty. Są to Polimex-Mostostal (symbol PXM) i Wirtualna Polska Holding (symbol WPL):
Nasz portfel w przyszłym tygodniu opuści Budimex, jego miejsce zajmie Polimex-Mostostal. Aktualny skład portfela:
Portfel amerykański
W USA padło jak zwykle najwięcej sygnałów kupna:
Nie mają one jednak żadnego wpływu na skład portfela – jest on w 100% wypełniony akcjami i na rynku amerykańskim nie inicjujemy żadnych nowych pozycji w nadchodzącym tygodniu.